SFA(Sales Force Automation)とは営業支援システムのことです。担当者個人に留まりがちな顧客情報や商談の進捗を共有可能なデータにし、営業活動の生産性を高めます。
管理する情報
- 商談ごとの進捗段階と受注確度
- 訪問や連絡の履歴
- 見積もりと提案の内容
- 売上予測と目標に対する進捗
CRMとの違い
SFAが受注までの商談管理に軸足を置くのに対し、CRMは受注後を含む顧客との関係全体を対象とします。現在は両方の機能を備えた製品が主流です。
定着させるには
入力が営業担当の負担になると使われなくなります。入力項目を絞り、入力したデータが予測や引き継ぎに役立って返ってくる実感を持たせることが重要です。
















